Aktives Management der Corporate Bestände und Beimischung von High Yield Anleihen zur Renditeverbesserung 

Höhere Rendite von Unternehmensanleihen ermöglichen noch positive Renditen im Negativzinsumfeld

Eigenentwickeltes HMT Frühwarnsystem für Bonitätsrisiken zur Vermeidung von Ausfällen

Maximale Duration auf Fondsebene beträgt 3,5 – Kursverluste in Phasen steigender Zinsen werden somit gemindert

Berücksichtigung von ESG Risiken im Investmentprozess – aber ohne feste Ausschlüsse

Fondscharakteristik

Der HMT Corporates RiskControl Short Duration soll einen langfristigen Vermögenszuwachs an den europäischen Unternehmensanleihemärkten erzielen. Die damit verbundenen Ausfallrisiken einzelner Emittenten werden täglich systematisch und datenbankunterstützt überwacht. Die maximale Duration des Fonds beträgt niedrige 3,5. Das mittlere Renditeziel beträgt Euribor + 1,00% p.a..

Anlagestrategie

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Unternehmensanleihen kürzerer Laufzeit exklusive Bankanleihen, die in Euro denominiert sind und über ein Mindestrating von B-/B3 verfügen. Sowohl die Einzeltitelselektion als auch das Management der Ausfallrisiken erfolgt täglich systematisch datenbankunterstützt. Kursrisiken aus allgemeinen Renditeanstiegen können mit Hilfe börsengelisteter Derivate abgesichert werden.

Sven Kulicke über den Fonds HMT Corporates RiskControl Short Duration

Vita: Sven Kulicke

Studium: 

  • Bachelor in Business Administration (B.Sc.) an der Hamburg School of Business Administration

Berufliche Stationen: 

  • Seit September 2015 im Portfoliomanagement der HM Trust tätig. Schwerpunkte Corporate Bonds und Nachhaltige Investitionen
  • Von August 2012 bis September 2015 bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe als Dualer Student

Sven Kulicke gibt Einblick in das Portfolio-Management zum Fonds:

Was zeichnet die Assetklasse Corporate Bonds aus Ihrer Sicht aus?
Sven Kulicke: Corporate Bonds vereinen das Beste aus zwei Welten – Aktien und Renten – in einem Produkt. Als Investor profitieren Sie vom Unternehmenserfolg des Emittenten und sind im Krisenfall dennoch sicher vor größeren Verlusten.

RiskControl – was bedeutet dieser Namensbestandteil des Fonds?
Sven Kulicke: Die HMT RiskControl GmbH stellt das hauseigene Bonitäts-System zur Verfügung. Dieses gewährleistet täglich aktuell, dass stets eine angemessene Risikobewertung des Portfolios erfolgt. Dadurch können wir Zahlungsausfälle vermeiden.

Was macht Anleihen mit einer kurzen Restlaufzeit („Short Duration“) so interessant?
Sven Kulicke: Eine kurze Duration bedeutet ein nur geringes Zinsänderungsrisiko. Während Anleihen mit langer Restlaufzeit bei Zinsveränderungen starke Kursschwankungen aufweisen könne, ist dies bei ihren kürzeren Pendants nicht der Fall. Somit ist der Fonds weniger anfällig für Aktionen der Zentralbanken und birgt ein geringeres Risiko.  

Wie wählen Sie aus, welche Anleihen sie kaufen oder verkaufen?
Sven Kulicke: Am wichtigsten ist für uns stets die Risikominimierung. Daher ist es wichtig ein ausgewogenes Portfolio von Anleihen zusammenzustellen. Verschiedene Ratings, Laufzeiten, Herkunftsländer und Branchen gemischt ergeben ein Portfolio, das resistent gegenüber Einzelrisiken ist. Dazu spielt das hauseigene Bonitäts-Sicherungssystem eine zentrale Rolle um Verluste zu minimieren. Auch Bilanz- und Unternehmensdaten verarbeiten wir um uns ein klares Bild von Chancen und Risiken zu machen.

Detaillierte Informationen zum HMT Corporates RiskControl Short Duration

WKN / ISIN:

A1JLSJ / DE000A1JLSJ7

FONDSWÄHRUNG:

Euro

AUFLAGEDATUM:

03.08.2012

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

31.10.

ASSET MANAGER:

HMT AG

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Société Générale Securities Services GmbH

VERWAHRSTELLE:

Société Générale

FONDSKATEGORIE:

Euro Unternehmensanleihen, Kurzläufer

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN:

0,76% p.a.

AUSGABEAUFSCHLAG:

0,0 %

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

15% der Outperfomance ggü. Euribor 3 Monate plus 100 BP (High Watermark)

MINDESTANLAGE:

Keine

SPARPLANFÄHIG:

Abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden

VERFÜGBARKEIT:

Börsentäglich

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Erich Schilcher
AGATHON CAPITAL

Mail: erich.schilcher@agathon-capital.de
Telefon: 0221 975868-31

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