Einhaltung strenger Nachhaltigkeitskriterien, Kriterien des FNG-Siegel mehr als erfüllt

Eigenentwickeltes HMT Frühwarnsystem für Bonitätsrisiken zur Vermeidung von Ausfällen

Höhere Rendite von Unternehmensanleihen ermöglichen noch positive Renditen im Negativzinsumfeld

Dynamische Durationssteuerung soll Kursverluste in Phasen steigender Zinsen mindern

Aktives Management der Corporate Bestände und Beimischung von High Yield Anleihen zur Renditeverbesserung 

 

Screening auf Basis des United Nations Global Compact

Der HMT Corporates RiskControl ESG soll einen langfristigen Vermögenszuwachs an den europäischen Unternehmensanleihemärkten erzielen. Das Anlageuniversum unterliegt einem sorgfältigen Screening auf Basis des United Nations Global Compact. In zahlreichen Bereichen werden darüber hinaus strengere Maßstäbe angesetzt. Das mittlere Renditeziel über einen Investmentzyklus von 5 Jahren beträgt 2-3% p.a.

Fokus auf europäische Unternehmensanleihen – ESG-Kriterien

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Unternehmensanleihen, die in Euro denominiert sind und über ein Mindestrating von B-/B3 verfügen. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden bei jeder Investition berücksichtigt. Sowohl die Einzeltitelselektion als auch das Management der Ausfallrisiken auf Einzeltitelebene erfolgen täglich systematisch und datenbankunterstützt.

Nachhaltigkeit nicht nur ein Modewort

Jon Gallop - Leiter Nachhaltige Investments - über den Nachhaltigkeitsansatz bei der HM Trust AG.

Sven Kulicke über den Fonds HMT Corporates RiskControl ESG

Vita: Sven Kulicke

Studium: 

  • Bachelor in Business Administration (B.Sc.) an der Hamburg School of Business Administration

Berufliche Stationen: 

  • Seit September 2015 im Portfoliomanagement der HM Trust tätig. Schwerpunkte Corporate Bonds und Nachhaltige Investitionen
  • Von August 2012 bis September 2015 bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe als Dualer Student

Herr Sven Kulicke beantwortet Fragen von Investoren:

Was zeichnet die Assetklasse Corporate Bonds aus Ihrer Sicht aus?
Sven Kulicke: Corporate Bonds vereinen das Beste aus zwei Welten – Aktien und Renten – in einem Produkt. Als Investor profitieren Sie vom Unternehmenserfolg des Emittenten und sind im Krisenfall dennoch sicher vor größeren Verlusten.

RiskControl – was bedeutet dieser Namensbestandteil des Fonds?
Sven Kulicke: Die HMT RiskControl GmbH stellt das hauseigene Bonitäts-System zur Verfügung. Dieses gewährleistet täglich aktuell, dass stets eine angemessene Risikobewertung des Portfolios erfolgt. Dadurch können wir Zahlungsausfälle vermeiden.

Wie gewährleisten Sie, dass ein hoher ESG-Standard eingehalten wird?
Sven Kulicke: Unsere hauseigenen Nachhaltigkeitskriterien haben wir auf Basis des UN Global Compact entwickelt und dabei einen hohen, anspruchsvollen Standard definiert. E, S und G sind gleichermaßen berücksichtigt. Der Fonds erfüllt die Mindestkriterien des FNG und geht in einigen Bereichen darüber hinaus. Ein durchgehendes, fachmännisches Screening unseres Anlageuniversums durch ISS ESG gewährleistet, dass Verstöße gegen unsere ESG-Standards schnellstmöglich aufgedeckt werden. In diesem Fall deinvestieren wir konsequent.

Wie wählen Sie aus, welche Anleihen sie kaufen oder verkaufen?
Sven Kulicke: Am wichtigsten ist für uns stets die Risikominimierung. Daher ist es wichtig ein ausgewogenes Portfolio von Anleihen zusammenzustellen. Verschiedene Ratings, Laufzeiten, Herkunftsländer und Branchen gemischt ergeben ein Portfolio, das resistent gegenüber Einzelrisiken ist. Dazu spielt das hauseigene Bonitäts-Sicherungssystem eine zentrale Rolle um Verluste zu minimieren. Auch Bilanz- und Unternehmensdaten verarbeiten wir um uns ein klares Bild von Chancen und Risiken zu machen. Darüber hinaus wird bei jedem Investment das ESG-Profil des Emittenten berücksichtigt.   

Detaillierte Informationen zum HMT Corporates RiskControl ESG Anteilklasse I

WKN / ISIN:

A2JQJ9 / DE000A2JQJ95

FONDSWÄHRUNG:

EUR

AUFLAGEDATUM:

30.06.2017

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

31.10.

ASSET MANAGER:

HMT AG

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE:

BNP Paribas S.A.

FONDSKATEGORIE:

Euro Unternehmensanleihen

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN (TER):

0,70 % p.a.

AUSGABEAUFSCHLAG:

0,0 %

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

15% der Outperfomance ggü. einer Benchmark von 3% (High Watermark)

MINDESTANLAGE:

250.000 Euro

SPARPLANFÄHIG:

Abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden

VERFÜGBARKEIT:

Börsentäglich

Sie sind interessiert an weiteren Informationen zum Fonds HMT Corporates RiskControl ESG?

An was genau sind Sie interessiert?

Sie haben Fragen?

Erich Schilcher
AGATHON CAPITAL

Mail: erich.schilcher@agathon-capital.de
Telefon: 0221 975868-31

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