EuroStoxx50: Investition in 50 der
wichtigsten Unternehmen Europas

Absicherung gegen Kursverluste

Hohe ordentliche Erträge

Hohe Ertragschance aus Dividenden

Verluste von mehr als 10% zum
Jahresanfang sollen vermieden werden

Chancen am Aktienmarkt nutzen – Kursverluste begrenzen

Vor dem Hintergrund des Niedrig- bzw. Negativzinsumfeldes gewinnen ordentliche Erträge aus der Aktienanlage immer mehr an Bedeutung: denn diese lassen Anleger am langfristigen Erfolg einer Aktie teilhaben. Allerdings sind Investitionen in Aktien auch risikobehaftet – und hier setzt der HMT Euro Aktien Protect 90 an. Der Fonds beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten potentielle Kursverluste im Vergleich zum Jahresbeginn auf maximal 10% zu begrenzen. Hierbei handelt es sich primär um hoch liquide, börsengehandelte Derivate.

Geringe Kosten, minimierte Risiken

Mit dieser Strategie wird eine effektive Absicherung gegen deutliche Korrekturen – wie zum Beispiel in Zuge der Eurokrise - geschaffen. Gleichzeitig sollen die Kosten der Absicherung möglichst geringgehalten werden, um bei steigenden Aktienmärkten deutlich zu partizipieren. Dennoch: Im Fall stagnierender Aktienmärkte wiederum soll aus der Absicherungsstrategie keine starke Belastung entstehen.

Herr Alexander Adsay zum Fonds HMT Euro Aktien Protect 90

Vita: Alexander Adsay

Studium:

  • Master in Volkswirtschaftslehre an der Goethe Universität Frankfurt 
  • Zusatzqualifikation zum Financial Risk Manager (FRM)

Berufliche Stationen:

  • seit 2018 Senior Portfoliomanager bei der HM Trust 
  • mehr als 11 Jahre Berufserfahrung mit dem Schwerpunkt auf quantitative Volatilitätsstrategien 

Im Gespräch mit dem verantwortlichen Portfolio-Manager Alexander Adsay zur Investmentstrategie des HMT Euro Aktien Protect 90:

Wie wollen Sie für den Anleger einen Mehrwert schaffen?
Alexander Adsay: Der HMT Euro Aktien Protect90 ist ein Aktienfonds, der Anlegern eine attraktive Partizipation an der Entwicklung des Eurostoxx 50 Aktienindex erlaubt. Der Index stellt eine Auswahl der 50 stärksten und wichtigsten europäischen Aktienunternehmen dar. Die Besonderheit des Fonds ist eine Absicherungsstrategie, die mit Hilfe von Derivaten Verluste von mehr als 10% im Vergleich zum Jahresbeginn vermeiden soll. Dies ermöglicht es institutionellen wie privaten Investoren an der Aktienmarktentwicklung teilzuhaben und trotzdem große Aktienmarktkorrekturen abzufedern.

Was ist das Besondere an dem Investmentprozess?
Alexander Adsay: Die Absicherung wird jedes Jahr neu implementiert. Prognosen zur Marktentwicklung spielen hierbei keine Rolle. Auf Grund der eingesetzten Derivate erhöht sich die Aktienquote in steigenden Märkten und reduziert sich in fallenden Märkten – ideal für langfristig agierende Anleger.

In welchen Marktphasen funktioniert Ihre Strategie besonders gut?
Alexander Adsay: Der Anleger erzielt den größten Erfolg bei steigenden Aktienmärkten. Im Portfoliomanagement sind wir allerdings auch zufrieden, wenn die geplante Derivat-Absicherung hält und bei fallenden Märkten eine positivere Entwicklung im Vergleich zum Index erzielt werden kann – zum Beispiel, wenn der Aktienmarkt um 25% fällt, der Fonds aber nur um 8%. Gerade durch den Werterhalt können Anleger bei steigenden Kursen schnell wieder partizipieren und brauchen eine geringere Erholung des Aktienmarktes, um Verluste wieder auszugleichen.

Was hat es mit der integrierten Absicherungsstrategie auf sich?
Alexander Adsay: Die Absicherung des Portfolios erfolgt mit Verkaufs-Optionen auf den Aktienindex. Eine solche Absicherung ist relativ günstig und kann Aktienrisiken deutlich reduzieren. Um bei stagnierenden oder nur leicht steigenden Aktienmärkten jedoch nicht zu viel für diese Absicherung zu bezahlen, werden auch Kauf-Optionen auf Aktien herausgegeben. Die Optionen auf die einzelnen Aktien sind im Vergleich zu Optionen auf den Index in der Regel teurer (da einzelne Werte stärkeren Schwankungen unterliegen als ein Index) – und diesen Effekt nutzen wir systematisch aus. 

Der Verkauf von Optionen erfolgt allerdings nur in einem eng begrenzten Umfang. So werden weniger Optionen verkauft als tatsächlich die entsprechenden Aktien physisch im Bestand sind. Damit wird sichergestellt, dass bei steigenden Aktienmärkten immer ein Gewinn erzielt wird. Mit dieser Strategie kann die Absicherung in stagnierenden Aktienmärkten nahezu komplett finanziert werden.

Detaillierte Informationen zum HMT Euro Aktien Protect 90

WKN / ISIN:

A2PB6J / DE000A2PB6J1

FONDSWÄHRUNG:

Euro

AUFLAGEDATUM:

01.04.2019

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

31.10. (ab 31.10.2019)

ASSET MANAGER:

HMT AG

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE:

BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt

FONDSKATEGORIE:

Aktien

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN:

0,80% p.a.

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

Keine

AUSGABEAUFSCHLAG:

0%

MINDESTANLAGE:

Keine

SPARPLANFÄHIG:

Abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden

VERFÜGBARKEIT:

Börsentäglich

HMT Euro Aktien Protect 90 | Jetzt informieren und ordern

Der direkte Weg zu Ihrem Depot

Über die angezeigten Links erhalten Sie alle Informationen zum Kauf des ausgewählten Investmentfonds bei Ihrer Depotbank.  

Sollten bei der Orderaufgabe Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Kundencenter der entsprechenden Plattform in Verbindung oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@agathon-capital.de.

Sie sind interessiert an Informationen zum Fonds HMT Euro Aktien Protect 90?

Andere Anleger interessierten sich auch für: