Investition in qualitative hochwertige
Aktien aus dem Euroraum

Laufende Erträge
auch im Negativzinsumfeld

Fokus
auf ordentliche Erträge

Risikokontrolle durch integrierte Absicherungsstrategie

Dreifach Schutz vor Kursrückschlägen

Risikooptimierte Rendite mit Ausschüttung

Der HMT Euro Aktien Solvency ist ein risikooptimierter Aktienfonds, der in ausgewählte, hochwertige Aktien aus dem Euroraum investiert. Mit dem Einsatz eines systematischen Risikomanagement, das hinsichtlich der Solvency II-Regularien (EU-Richtlinie für Versicherungsunternehmen) optimiert ist, strebt der Fonds eine weitgehend marktunabhängige Rendite an. Gleichzeitig sollen durch Fokus auf Dividendenrenditen überdurchschnittliche ordentliche Erträge generiert und ausgeschüttet werden.

Investitionskriterien: Niedrige Volatilität, hohe Qualität

Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige europäische Aktien-Standardwerte, die eine hohe Ertragsstabilität und eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen. Ein weiteres Auswahl-Kriterium: eine unterdurchschnittliche Volatilität, die durch den Einsatz von Verkaufs-Optionen auf Portfolioebene weiter reduziert wird. Gleichzeitig werden durch die Ausgabe von Kauf-Optionen und die damit verbundene Einnahme von Prämien Zusatzerträge generiert.

Im Gespräch mit dem Vorstand der HMT AG Herrn Dr. Carsten Lang zur Investmentstrategie des Fonds HMT Euro Aktien Solvency:

Vita: Dr. Carsten Lang

Studium:

  • Dipl. Kaufmann an der der Justus-Liebig-Universität Gießen
  • MA in Economics an der University of Wisconsin in Milwaukee

Berufliche Stationen:

  • seit 01.05.2018 Vorstandsmitglied der HM Trust AG
  • Im Rahmen seiner Tätigkeit für die HM Trust war er seit Gründung der Gesellschaft in 2009 mit dem Aufbau und der Leitung des Researchs betraut. Seit Mitte 2016 leitete er das Portfoliomanagement für die Spezialfonds, seit Januar 2017 das Portfoliomanagement für die Publikumsfonds

Vor seiner Tätigkeit für die HM Trust AG war Herr Dr. Lang im Portfoliomanagement bei der WAVE Management AG tätig.

Wie wollen Sie für den Anleger einen Mehrwert schaffen?
Dr. Carsten Lang: Wir sind grundsätzlich voll investiert im Aktienmarkt. Hierbei profitiert der Anleger von unseren drei Aktien-Alpha-Strategien, welche gleich gewichtet zum Einsatz kommen: Dividendenertrag, geringes Risiko und positive Gewinnrevision 

Wie gehen Sie mit Risiken um?
Dr. Carsten Lang: Das Management von Risiken hat bei der HMT und entsprechend auch beim HMT Euro Aktien Solvency eine hohe Priorität. Neben der Berücksichtigung unserer risikobewussten Alpha-Strategie „geringes Risiko“ (also in Aktien mit unterdurchschnittlichen Schwankungen investieren) ist unser Aktienbestand mittels Verkaufs-Optionen vor starken und/oder überraschenden Kurskorrekturen geschützt.

Wie reagiert der Fonds in unterschiedlichen Marktphasen?
Dr. Carsten Lang: In freundlichen Marktphasen gewinnt der Fonds weniger durch die Absicherung mit Optionen. Dagegen profitiert der Fonds stärker in Zeiten, wo der Aktienmarkt rückläufig ist – hier greift die Absicherung und schützt den Anleger vor einem deutlichen Kursrückgang.

Detaillierte Informationen zum HMT Euro Aktien Solvency

WKN / ISIN:

A12BS9 / DE000A12BS94

FONDSWÄHRUNG:

Euro

AUFLAGEDATUM:

27.02.2015

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

31.10.

ASSET MANAGER:

HMT AG

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE:

BNP Paribas

FONDSKATEGORIE:

Aktienfonds Euro-Länder

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN:

0,57 % p.a.

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

15% absolut der Outperfomance ggü. dem EuroStoxx50 TR (Aufholung einer negativen Abweichung über max. 5 Geschäftsjahre notwendig)

AUSGABEAUFSCHLAG:

0%

MINDESTANLAGE:

keine

SPARPLANFÄHIG:

abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden

VERFÜGBARKEIT:

Börsentäglich

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