Kategorie
Mischfonds ausgewogen (Europa)

Effektiver Ausgabeaufschlag
0,00%

Währung
EUR

WKN
A2PMXK

Künstliche Intelligenz
im Fondsmanagement

Verknüpfung von etablierten Kapitalmarktmodellen und maschinellem Lernen aus großen Datenmengen

Der dem ART AI EURO Balanced zugrundeliegende Anlageprozess verknüpft eigene Forschung im Bereich des maschinellen Lernens aus großen Datenmengen und die rigorose Anwendung statistischer Verfahren mit etablierter Kapitalmarktforschung. Wissenschaftlich anerkannte Finanzdaten werden mit Hilfe maschinellen Lernens kontinuierlich so detailliert analysiert, dass auch hochkomplexe Zusammenhänge erfasst und somit breiter fundierte Anlageentscheidungen getroffen werden können. Im Rahmen der kontinuierlichen Analyse von firmenspezifischen und makroökonomischen Daten passen sich die Modelle wechselndem Marktverhalten an und werden dem kontinuierlichen Wandel der Kapitalmärkte gerecht.

Zuverlässige Erträge bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Verlustrisiko

Anlageziel des ART AI EURO Balanced ist, für den Investor positive Renditen bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Verlustrisiko zu erwirtschaften. Um dies in jedem Marktumfeld bestmöglich zu erreichen, werden mit den entwickelten Modellen die im Rahmen des Anlageziels optimalen Portfoliogewichte für jeden Titel des definierten Universums prognostiziert und der Investitionsgrad des Fonds dynamisch zwischen 0 und 50% gesteuert. Das aktuelle Live-Portfolio wird regelmäßig mit dieser optimalen Portfolioallokation verglichen und entsprechend angepasst. Die Aktienselektion des ART AI EURO Balanced stammt aus dem STOXX Europe 600 Universum, die verbleibende Liquidität wird in europäische Investment-Grade-Anleihen investiert.

Dr. Daniel Willmann über ART AI EURO Balanced und die Bedeutung von Daten

Vita: Dr. Daniel Willmann

Studium:

  • Betriebswirtschaftslehre und Accounting & Finance an der WHU – Otto Beisheim School of Management, der Ross School of Business an der University of Michigan und der London School of Economics and Political Science
  • Spezialisierung in Kapitalmarktforschung und Unternehmensfinanzierung
  • Dissertation „Myopic Management in the Context of Corporate Financing” an der RWTH Aachen und der Wharton Business School

Berufliche Stationen:

  • Gründer und Geschäftsführer Othoz GmbH und Othoz Capital GmbH

Dr. Daniel Willmann erläutert, wie Othoz mit historischen Daten Modelle entwickelt, die auch auf Basis zukünftiger Daten gute Anlagenentscheidungen treffen können.

Welchen Mehrwert wollen Sie mit Ihrem neuesten KI Fonds, dem ART AI EURO Balanced für den Privatanleger schaffen?
Dr. Willmann: Der dem ART AI EURO Balanced zugrundeliegende Kapitalanlageprozess basiert – wie unsere beiden ersten UCITS-Fonds – auf Forschungsergebnissen unserer sehr technologisch und wissenschaftlich geprägten Firma im Bereich des maschinellen Lernens. Mit dem ART AI EURO Balanced haben wir nun aber neben den anderen beiden Fonds, die sich auf amerikanische Aktien konzentrieren, eine Lösung geschaffen, die das Anlageziel durch Selektion europäischer Aktien umsetzen soll: Der ART AI EURO Balanced verfolgt eine defensive Strategie – mithilfe eines Machine Learning Modells wird ein Aktienportfolio erzeugt und der Investitionsgrad des Fonds abhängig vom jeweiligen Kapitalmarktumfeld dynamisch zwischen 0 und 50 Prozent gesteuert. Die verbleibende Liquidität wird in Renten investiert. Das Machine Learning Modell ist darauf trainiert, für die Anleger stabile Renditen bei begrenztem Verlustrisiko zu erzielen.

Wieso ist der dem ART AI EURO Balanced zugrunde liegende Investmentprozess streng datengetrieben?
Dr. Willmann: Das Verhalten der Teilnehmer an den globalen Kapitalmärkten – und somit die Preisbildung – wird von Daten und aus diesen gewonnenen Informationen bestimmt. Durch die von uns verwendeten Methoden des maschinellen Lernens können wir nicht nur große Mengen dieser Daten analysieren, sondern sind auch in der Lage, in den Daten hochkomplexe Zusammenhänge zu erkennen. Durch die kontinuierliche Analyse der Daten und die dadurch ermittelten Zusammenhänge können Anlageentscheidungen getroffen werden, die die Wahrscheinlichkeit maximieren, das Anlageziel des Fonds in jedem Kapitalmarktumfeld zu erreichen. Dies erfolgt ausschließlich quantitativ-analytisch, ohne diskretionäre Entscheidungen oder Beeinflussung durch menschliche Emotionen. Hier sehen wir einen klaren Mehrwert für den Investor.

Detaillierte Informationen zum ART AI EURO Balanced - AK R

WKN / ISIN:

A2PMXK / DE000A2PMXK8

FONDSWÄHRUNG:

Euro

AUFLAGEDATUM:

01.10.2019

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

30.09.

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

SUB-ADVISOR:

Othoz Capital GmbH

HAFTUNGSDACH:

BN & Partners Deutschland AG

VERWAHRSTELLE:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

FONDSKATEGORIE:

Mischfonds ausgewogen, Euro

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN:

1,8% p.a.

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%)

AUSGABEAUFSCHLAG:

Keiner

MINDESTANLAGE:

1 Anteil

VERFÜGBARKEIT:

Börsentäglich

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