Strategie:
Aktien – Marktneutral

Auflagedatum:
17. Juli 2019

Universum:
European liquid equities

WKN
A2PB6Y

Währung
EUR

Lukrative Anlagemöglichkeiten durch alternative Daten

Auf Satellitenbildern, im Datenverkehr des Webs oder in Umfragedaten - überall hinterlassen Unternehmen einen digitalen Fußabdruck ihrer Geschäftstätigkeit. Diese sogenannten "alternativen Daten" liefern höchstwertvolle Firmeninformationen, die sich in traditionellen Finanzdaten nicht, oder nur verzögert, widerspiegeln. Die Anzahl der verfügbaren Datensätze wächst von Tag zu Tag und bietet immer bessere Analysemöglichkeiten. Aus diesem Informationsvorsprung lassen sich lukrative Anlagemöglichkeiten realisieren – oft lange bevor traditionelle Marktteilnehmer reagieren.

Machine Learning & Künstliche Intelligenz

Alternative Daten sind aufgrund ihrer Struktur oft schwer zu analysieren. Der Einsatz von quantitativen Methoden und Machine Learning Modellen, einem Teilbereich der KI-Forschung, sind unabkömmlich, um aussagekräftige Unternehmensinformationen zu extrahieren. In Verbindung mit ökonomischem Sachverstand entwickelt QI Investment hieraus quantitative Handelsstrategien. Die marktneutrale Ausrichtung ermöglicht marktunabhängige Renditen.

Dr. Axel Stahmer über ART AI Europe - Market Neutral

Vita: Dr. Axel Stahmer

Promotion:

  • ESMT Berlin, Forschung zu Investorenverhalten, insbesondere in Krisenzeiten
  • Harvard University Boston, Research zu Kapitalstrukturbewegungen

Studium:

  • LMU München, ESSEC Paris

Berufliche Stationen:

  • Gründungspartner bei QI Investment GmbH
  • JP Morgan London, Strukturierung von Aktien und Multi Asset Strategien für institutionelle Anleger
  • Castik Capital Partners München, Investment Manager in einem Fonds mit 1 Mrd an AuM

Im Gespräch mit dem Gründungspartner von QI Investment Herrn Dr. Axel Stahmer zur Investmentstrategie des Fonds ART AI Europe - Market Neutral:

Wie wollen Sie für den Anleger einen Mehrwert schaffen?
Dr. Axel Stahmer: Wir befinden uns momentan in einer Marktphase, in der die sichersten Anlagen, wie deutsche oder amerikanische Staatsanleihen, negative Zinsen erwirtschaften. Investoren müssen dementsprechend schon Risiko auf sich nehmen, um ihr Vermögen zu erhalten – geschweige denn zu vermehren. Die Bewertungen an den Aktien- und Anleihemärkten sind jedoch im historischen Vergleich sehr hoch, was vielen Investoren derzeit Magenschmerzen bereitet. Doch unabhängig von den absoluten Kursständen wird es weiterhin Unternehmen geben, die relativ zueinander besser oder schlechter abschneiden werden. Und genau daraus haben wir für unsere Investoren eine Anlage konzipiert, die unabhängig von den aktuellen Marktniveaus und -bewegungen ist. Wir haben uns auf tiefgehende und systematisch angelegte Datenanalysen spezialisiert und profitieren von der steigenden Anzahl an verfügbaren Informationsquellen über Unternehmen, Konsumenten und die Gesamtwirtschaft. QI kann dadurch die erwähnten relativen Out- und Underperformer an den Märkten besser identifizieren. Gleichzeitig glauben wir, dass es sehr riskant ist, Marktphasen vorhersagen zu wollen. Wir geben unseren Investoren deshalb die Sicherheit einer marktneutralen Anlage, die die allgemeinen Schwankungen des Marktes eliminiert.

Wie gehen Sie mit Risiken um?
Dr. Axel Stahmer: Der intelligente Umgang mit Risiken ist unsere tägliche Aufgabe. Wir unterscheiden zwischen quantifizierbaren Risiken und nicht quantifizierbaren Risiken. Die erste Kategorie lässt sich modellieren und testen und nimmt sicherlich den Hauptteil unserer Zeit ein. Wir können hier gut einschätzen, welche Risiken lohnend sind, weil sie mit guter Rendite einhergehen und welche Risiken wir vermeiden möchten. Vielversprechende Risiken basieren auf sorgfältigen Datenanalysen und werden bewusst eingegangen. Weniger vorteilhafte Risiken, wie das Vorhersagen der Entwicklung des Gesamtmarktes, werden durch einen Hedge neutralisiert. Damit kommen wir zu den nicht quantifizierbaren Risiken. Der Schutz hiergegen ist Robustheit in jeglicher Hinsicht. Das gilt nicht nur für das Fondsportfolio, sondern fängt bei der Team-Zusammensetzung sowie dem Investmentprozess an und reicht bis hin zu Kontrollmechanismen und nachgelagerten Analysen.

In welchen Marktphasen funktioniert Ihre Strategie besonders gut oder weniger gut?
Dr. Axel Stahmer: Bullen- oder Bärenmärkte beeinflussen die Strategie nicht. Was die Strategie eher beeinflusst ist die zunehmende Verfügbarkeit an Informationsquellen und Unternehmensdaten. Hier sehen wir langfristig einen anhaltenden Trend zu mehr Digitalisierung und damit zu einer Vielzahl von informativen Daten. Darüber können wir unsere Investments immer präziser steuern. Weniger vorteilhaft wäre eine Marktphase mit sehr stark steigenden Zinsen. Nicht weil unsere Strategie dadurch weniger gut funktioniert, sondern weil steigende Zinsen wieder bessere Anlagealternativen schaffen können und dadurch die relative Attraktivität von Aktienfonds zurückgeht.

Detaillierte Informationen zum ART AI Europe - Market Neutral AK R

ISIN / WKN:

DE000A2PB6Y0 / A2PB6Y

FONDSWÄHRUNG:

Euro

AUFLAGEDATUM:

23.07.2019 (Anteilklasse R)

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

30.06.

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Universal Investment GmbH

SUB-ADVISOR:

QI Investment Advisory GmbH

HAFTUNGSDACH:

BN & Partners Deutschland AG

VERWAHRSTELLE:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

FONDSKATEGORIE:

Marktneutraler europäischer Aktienfonds

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN:

2,0%

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

Bis zu 15% der jährlich erwirtschafteten Rendite über 1,5% p.a.

AUSGABEAUFSCHLAG:

0% (effektiv)

MINDESTANLAGE:

Keine Mindesthöhe

VERFÜGBARKEIT:

Börsentäglich

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