Konvexe Investmentlösung

FNG Siegel

ESG Wandelanleihen

Zertifizierter nachhaltiger Investmentfonds

Fokussiert auf die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen weltweit

Die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen auf globaler Basis

Die Top 50 Smart ESG Convertibles Strategie investiert in die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen weltweit. Der Fokus liegt dabei auf den vorhandenen Ineffizienzen in der Assetklasse sowie auf den markneutralen Werttreibern von Wandelanleihen. Dabei werden sowohl Ausschlusskriterien und zusätzlich ein Best in Class Ansatz angewandt. Das hochspezialisierte Team besitzt aufgrund von mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Assetklasse das hierfür nötige Know-how.

Verbessertes Chancen-/Risikoverhältnis bei Wandelanleihen

Die Art Top 50 Smart ESG Convertibles Strategie bietet die Möglichkeit mit vergleichbar niedrigerer Volatilität an Aktienkursentwicklungen zu partizipieren. Durch die Anleihekomponente der Wandelanleihe verringert sich das Abwärtspotenzial im Vergleich zu Aktieninvestments bei fallenden Märkten. Bei steigenden Aktienmärkten können Investoren durch die in die Wandelanleihen eingebetteten Optionen profitieren. Der Fokus auf marktneutrale Werttreiber und Ineffizienzen erhöht zusätzlich die Stabilität.

Was bringt ein Investment in einen nachhaltigen Wandelanleihefonds

Vita: Bernhard Birawe

Studium:

  • Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Banking and Finance der Wirtschaftsuniversität Wien.

Berufliche Stationen:

  • Einer der Gründer und Geschäftsführer der auf konvexe Investmentlösungen spezialisierten CONVEX Experts GmbH mit Sitz in Wien.
  • Spezialisierte sich auf die Assetklasse Wandelanleihen und fungierte über viele Jahre als Produktspezialist für globale Wandelanleihen und Wandelanleihespezialthemen. 
  • Mehrere Jahre im Bankenbereich tätig. 

Immer mehr Anleger in Deutschland und auch Österreich entscheiden sich für Investments in nachhaltige Wandelanleihefonds. Warum sie das tun, erläutern wir im Gespräch mit Bernhard Birawe.

Wie funktionieren Wandelanleihen?
Bernhard Birawe: Man kann sagen, dass Wandelanleihen das Beste aus zwei Welten vereinen. Einerseits hat man über die Optionskomponente der Wandelanleihe die Möglichkeit an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren und anderseits erhält man durch die Anleihen-Komponente eine gewisse Beschränkung bei Abwärtsbewegungen.

Was macht Wandelanleihen auch für Privatanleger interessant? 
Bernhard Birawe: Wandelanleihen partizipieren mit etwa zwei Drittel an steigenden Aktienkursen und nur circa einem Drittel an fallenden Aktienkursen. Dies führt zu einem asymmetrischen Kursprofil von Wandelanleihen. Langfristig kann man sagen, dass man mit Wandelanleihen eine aktienähnliche Performance mit weniger als der Hälfte der Volatilität erzielen kann – also ein durchaus interessantes Investment auch für Privatanleger. 

Wie funktioniert der Nachhaltigkeitsansatz des ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI?
Bernhard Birawe: Wir wenden sowohl Ausschlusskriterien wie auch einen Best in Class Ansatz an. Zuerst werden alle Wandelanleihen des globalen Universums auf Ausschlusskriterien analysiert. Zu den 17 angewandten Ausschlusskriterien zählen etwa Menschenrechtsverletzungen, Tierversuche, kontroverses Umweltverhalten, Tabak, Alkohol, Glücksspiel und viele mehr. Alle Unternehmen, die von einem der Kriterien betroffen sind, werden ausgeschlossen. Aus den verbliebenen Titeln werden jene in das nachhaltige Investmentuniversum aufgenommen, die zu den besten der jeweiligen Klasse gehören. Darauf aufbauend wird mit dem Top 50 Convertibles Ansatz in die 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen investiert.

Ist der Fonds zertifiziert? 
Bernhard Birawe: Ja, der Fonds wurde von sämtlichen namhaften Organisationen in dem Bereich auditiert und zertifiziert. Der ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI verfügt über das FNG Siegel für nachhaltige Geldanlagen, über das Eurosif Transparenzlogo und außerdem über das österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte.

Detaillierte Informationen zum ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI AK R

WKN / ISIN:

A2PMXC / DE000A2PMXC5

FONDSWÄHRUNG:

EUR

AUFLAGEDATUM:

25. Mai 2018

GESCHÄFTSJAHRESENDE:

31.12.

ASSET MANAGER:

CONVEX Experts GmbH

INVESTMENTGESELLSCHAFT:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

FONDSKATEGORIE:

Wandelanleihefonds

ERTRAGSVERWENDUNG:

Ausschüttend

LAUFENDE KOSTEN:

Aktuell 1,6 %

PERFORMANCEGEBÜHR p.a.:

Keine

AUSGABEAUFSCHLAG:

0%

MINDESTANLAGE:

Keine

VERFÜGBARKEIT:

Täglich

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