Nachhaltigkeit: Value Aktien mit effizienter Absicherung

Der HMT Aktien Value Protect ESG investiert in Aktien nachhaltiger Unternehmen aus den OECD-Ländern und setzt börsengehandelte Optionen zur Absicherung gegen stärkere Kursverluste ein. Bei der Aktienauswahl investiert der Fonds in ein konzentriertes Portfolio aus 25 bis 35 Value-Titeln, die über ein Kennzahlen- und Scoring-System selektiert werden. Insgesamt müssen Aktien mehr als 10 Kriterien erfüllen, um selektiert zu werden. Zu den Kriterien gehören z. B. Dividendenrendite, Dividendenwachstum, Cash-Flow-Rendite oder Verschuldungsgrad.

Zur Absicherung gegen größere Aktienmarkt-Drawdowns kauft der Fonds Put-Optionen auf Aktienindizes wie den EuroStoxx 50 und den S&P 500. Eine explizite Wertuntergrenze gibt es dabei nicht. Gleichzeitig verkauft der Fonds Call-Optionen auf Einzelaktien, um die Absicherungskosten aus den Put-Optionen durch Prämieneinnahmen gegenzufinanzieren.

Ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel

Das FNG‐Siegel hat sich mittlerweile als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum etabliert.

Der HMT Aktien Value Protect ESG erfüllt nicht nur die Mindeststandards, sondern hat einen zusätzlichen Stern für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten.

Zertifikat HMT Aktien Value Protect ESG

Nachhaltige Value-Aktien - 10 % Performance in den letzten 12 Monaten

16.03.2023 | AGATHONs Investment Talk mit Dominik Normann, Fondsmanager des HMT Aktien Value Protect ESG

Aktien bleiben als Assetklasse mehr als notwendig, müssen aber – insbesondere in unruhigen Zeiten – vor starken Drawdowns geschützt werden. Eine attraktive Alternative für Investoren: Globale Value Aktien, effizient abgesichert gepaart mit einer Nachhaltigkeitsstrategie, die über die Mindeststandards hinausgeht. 

Im Zentrum des Konzeptes steht ein konzentriertes Portfolio aus 25 bis 35 Value-Titeln, die über ein Kennzahlen- und Scoring-System mit mehr als 10 Kriterien selektiert werden. Neben der Wertsicherungsstrategie der HanseMerkur Trust spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle: Die Kriterien des FNG sind nur die Basis und werden um individuelle Faktoren ergänzt.

Hauseigenes Protect Overlay, erweiterte Nachhaltigkeitsfaktoren und spezielle Selektionskriterien: Dominik Nordmann stellt nicht nur seinen Investmentansatz vor, sondern auch eine starke Alternative für nachhaltige Kapitalanleger.

Talk mit Dominik Nordmann ansehen!

Dominik Nordmann über den Fonds HMT Aktien Value Protect ESG

Vita: Dominik Nordmann

Studium:

  • CAIA Charterholder (seit 2022) | CFA Charterholder (seit 2021)
  • Master of Finance (M.Sc.), Bachelor of International Business (B.Sc.) an der Frankfurt School of Finance & Management

Berufliche Stationen:

  • seit Januar 2017 als Leiter Portfoliomanagement für den Bereich Drittkunden 
  • seit Juni 2012 bei der HanseMerkur Trust im Portfoliomanagement tätig 
  • von September 2010 bis Mai 2012 Macquarie Capital (Europe) Ltd. im Bereich Derivative Produkte

Dominik Nordmann beantwortet Fragen von Investoren:

Wie werden die Aktien im Portfolio selektiert?
Dominik Nordmann: Die Aktien werden anhand von mehr als 10 selbst definierten und getesteten Faktoren ausgewählt. Hierzu zählen z. B. Wachstum des Free-Cash-Flow der Dividendenrendite. Erfüllt eine Aktie nicht die Vorgaben, so fällt diese aus dem Universum heraus.

Wie häufig wird das Aktienportfolio re-allokiert?
Dominik Nordmann: Die Selektion der Aktien findet systematisiert halbjährlich statt.

Wie werden die Aktien im Portfolio gewichtet?
Dominik Nordmann: Die selektierten Aktien werden jeweils gleich gewichtet. Bei Investition in 25 Titel erhält jeder Titel also beispielsweise 4 % Gewicht.

Warum 25 bis 30 Titel und nicht mehr oder weniger?
Dominik Nordmann: Mit der Auswahl von 25 bis 30 Aktientiteln soll es ermöglicht werden, in ein konzentriertes Portfolio zu investieren ohne dabei auf eine gewisse Diversifikation zu verzichten.

Welche Nachhaltigkeitskriterien finden Anwendung?
Dominik Nordmann: Es finden die Kriterien des FNG-Siegels, als auch hauseigene Nachhaltigkeitskriterien Anwendung. Letztere ergeben sich unter anderem aus der Unterzeichnung der UN PRI oder des UN Global Compact.

Detaillierte Informationen zum HMT Aktien Value Protect ESG

Aktueller ESG-Report

WKN / ISIN: A2QSGG / DE000A2QSGG6
FONDSWÄHRUNG: EUR
AUFLAGEDATUM: 19.07.2021
GESCHÄFTSJAHRESENDE: 31.10.
ASSET MANAGER: HanseMerkur Trust AG
INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
VERWAHRSTELLE: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
FONDSKATEGORIE: Aktienfonds international
ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
LAUFENDE KOSTEN (TER): 0,93% p.a.
AUSGABEAUFSCHLAG: 0,0%
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
MINDESTANLAGE: EUR 100.000
SPARPLANFÄHIG: Abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich
WKN / ISIN: A2QSGH / DE000A2QSGH4
FONDSWÄHRUNG: EUR
AUFLAGEDATUM: 19.07.2021
GESCHÄFTSJAHRESENDE: 31.10.
ASSET MANAGER: HanseMerkur Trust AG
INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
VERWAHRSTELLE: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
FONDSKATEGORIE: Aktienfonds international
ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
LAUFENDE KOSTEN (TER): 1,23% p.a.
AUSGABEAUFSCHLAG: 3,0%
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4% und im Vergleich zum bisherigen Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).
MINDESTANLAGE: Keine
SPARPLANFÄHIG: Abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich

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Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
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