Aktienähnliche Returns bei verringertem Risiko
Der HMT Euro Aktien Seasonal strebt aktienähnliche, absolut positive Renditen (4-6% p.a.) bei deutlich geringerem Risiko an. Dabei investiert der Fonds in deutsche Standardwerte und steuert die effektive Aktienquote durch den Einsatz von Derivaten. Der Investmentansatz kombiniert Markttechnik, saisonale Handelsstrategien und Marktumfeldanalysen.
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Erfahren Sie in AGATHONs Online Investment Talk, welche Antworten Raik Mildner (Vorstandsvorsitzender der HM Trust AG) und Axel Daffner (Geschäftsführer Pegasos Capital) mit ihren innovativen Fondskonzepten in anspruchsvollen Zeiten haben.
Raik Mildner zum Fonds HMT Euro Aktien Seasonal
Vita: Raik Mildner
Studium:
- Dipl. Kaufmann an der der Justus-Liebig-Universität Gießen
Berufliche Stationen:
- Seit dem 01.01.2014 ist er Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Trust AG. Er übt dieses Amt in Doppelfunktion als Konzern-Finanzvorstand der HanseMerkur-Gruppe aus.
- Er ist für den Vertrieb und die Unternehmensstrategie der HanseMerkur Trust AG zuständig.
- Seit Gründung der HanseMerkur Trust AG im Jahr 2009 verantwortete er bis Mai 2015 als Mitglied des Vorstands das Portfoliomanagement und Research der Gesellschaft.
- Bis 2009 Leiter Portfoliomanagement und Research der WAVE Management AG. Hier war er für die Entwicklung und das Management von Publikums- und Spezialfondsmandaten verantwortlich.
Aktienähnliche Returns – aber ohne das typische Aktienrisiko
Wie erreicht der Fonds dieses ambitionierte Ziel?
Raik Mildner: Der Investmentansatz zielt auf die regelmäßige, systematische Partizipation an statistisch signifikaten, kurzfristigen Saisonalitätsmustern ab.
Welche Instrumente werden eingesetzt?
Raik Mildner: Der Fonds investiert in die liquiden Einzelaktien des DAX30 und repliziert so den Index. Die Steuerung des Marktrisikos erfolgt über den Einsatz von (an der Eurex gehandelten) DAX-Future-Kontrakten. Aufgrund des täglichen Margin-Ausgleichs besteht kein Kontrahentenrisiko.
Seit wann ist der Investmentansatz im Einsatz?
Raik Mildner: Die verwendete Strategie ist seit 2002 erfolgreicher Baustein eines mehrgliedrigen Investmentansatzes. Seit Juli 2019 wird die Strategie als alleiniger Performancetreiber im Rahmen des Publikumsfonds HMT Euro Aktien Seasonal eingesetzt.
Was ist der Vorteil der Strategie gegenüber einer Anlage in einem DAX-ETF?
Raik Mildner: Durch das Ausnutzen stabiler und kurzfristiger Saisonalitätsmuster und die Berücksichtigung des Marktumfelds ist der Fonds nur an durchschnittlich 30% aller Börsentage investiert. Hierdurch können die extremen Drawdowns von reinen Aktien-ETFs verhindert werden. Über einen Investmentzyklus können ähnliche Renditen bei deutlich geringerem Risiko erzielt werden.
Detaillierte Informationen zum HMT Euro Aktien Seasonal
| WKN / ISIN: | A2PB69 / DE000A2PB697 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 15.07.2019 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 31.10. |
| ASSET MANAGER: | HanseMerkur Trust AG |
| INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| VERWAHRSTELLE: | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
| FONDSKATEGORIE: | Aktien |
| ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 0,71% p.a. |
| AUSGABEAUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | 15% absolut der Outperfomance ggü. 3M-Euribor +3,5% (Aufholung einer negativen Wertentwicklung über max. 5 Geschäftsjahre notwendig (High Water Mark)) |
| MINDESTANLAGE: | Keine |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
| WKN / ISIN: | A2P0UL / DE000A2P0UL0 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 18.05.2020 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 31.10. |
| ASSET MANAGER: | HanseMerkur Trust AG |
| INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| VERWAHRSTELLE: | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
| FONDSKATEGORIE: | Aktien |
| ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,02% p.a. |
| AUSGABEAUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | 15% absolut der Outperfomance ggü. 3M-Euribor +3,5% (Aufholung einer negativen Wertentwicklung über max. 5 Geschäftsjahre notwendig (High Water Mark)) |
| MINDESTANLAGE: | Keine |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
| SPARPLANFÄHIG: | Abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden |
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Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf.
Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
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Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-35
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Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
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