Aktienähnliche Returns bei verringertem Risiko

Der HMT Euro Aktien Seasonal strebt aktienähnliche, absolut positive Renditen (4-6% p.a.) bei deutlich geringerem Risiko an. Dabei investiert der Fonds in deutsche Standardwerte und steuert die effektive Aktienquote durch den Einsatz von Derivaten. Der Investmentansatz kombiniert Markttechnik, saisonale Handelsstrategien und Marktumfeldanalysen.

Raik Mildner zum Fonds HMT Euro Aktien Seasonal

Vita: Raik Mildner

Studium:

  • Dipl. Kaufmann an der der Justus-Liebig-Universität Gießen

Berufliche Stationen:

  • Seit dem 01.01.2014 ist er Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Trust AG. Er übt dieses Amt in Doppelfunktion als Konzern-Finanzvorstand der HanseMerkur-Gruppe aus.
  • Er ist für den Vertrieb und die Unternehmensstrategie der HanseMerkur Trust AG zuständig.
  • Seit Gründung der HanseMerkur Trust AG im Jahr 2009 verantwortete er bis Mai 2015 als Mitglied des Vorstands das Portfoliomanagement und Research der Gesellschaft.
  • Bis 2009 Leiter Portfoliomanagement und Research der WAVE Management AG. Hier war er für die Entwicklung und das Management von Publikums- und Spezialfondsmandaten verantwortlich.

Aktienähnliche Returns – aber ohne das typische Aktienrisiko

Wie erreicht der Fonds dieses ambitionierte Ziel?
Raik Mildner: Der Investmentansatz zielt auf die regelmäßige, systematische Partizipation an statistisch signifikaten, kurzfristigen Saisonalitätsmustern ab.

Welche Instrumente werden eingesetzt?
Raik Mildner: Der Fonds investiert in die liquiden Einzelaktien des DAX30 und repliziert so den Index. Die Steuerung des Marktrisikos erfolgt über den Einsatz von (an der Eurex gehandelten) DAX-Future-Kontrakten. Aufgrund des täglichen Margin-Ausgleichs besteht kein Kontrahentenrisiko.

Seit wann ist der Investmentansatz im Einsatz?
Raik Mildner: Die verwendete Strategie ist seit 2002 erfolgreicher Baustein eines mehrgliedrigen Investmentansatzes. Seit Juli 2019 wird die Strategie als alleiniger Performancetreiber im Rahmen des Publikumsfonds HMT Euro Aktien Seasonal eingesetzt.

Was ist der Vorteil der Strategie gegenüber einer Anlage in einem DAX-ETF?
Raik Mildner: Durch das Ausnutzen stabiler und kurzfristiger Saisonalitätsmuster und die Berücksichtigung des Marktumfelds ist der Fonds nur an durchschnittlich 30% aller Börsentage investiert. Hierdurch können die extremen Drawdowns von reinen Aktien-ETFs verhindert werden. Über einen Investmentzyklus können ähnliche Renditen bei deutlich geringerem Risiko erzielt werden.

Detaillierte Informationen zum HMT Euro Aktien Seasonal

WKN / ISIN: A2PB69 / DE000A2PB697
FONDSWÄHRUNG: Euro
AUFLAGEDATUM: 15.07.2019
GESCHÄFTSJAHRESENDE: 31.10.
ASSET MANAGER: HanseMerkur Trust AG
INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
VERWAHRSTELLE: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt
FONDSKATEGORIE: Aktien
ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
LAUFENDE KOSTEN: 0,71% p.a.
AUSGABEAUFSCHLAG: 0%
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: 15% absolut der Outperfomance ggü. 3M-Euribor +3,5% (Aufholung einer negativen Wertentwicklung über max. 5 Geschäftsjahre notwendig (High Water Mark))
MINDESTANLAGE: Keine
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich
WKN / ISIN: A2P0UL / DE000A2P0UL0
FONDSWÄHRUNG: Euro
AUFLAGEDATUM: 18.05.2020
GESCHÄFTSJAHRESENDE: 31.10.
ASSET MANAGER: HanseMerkur Trust AG
INVESTMENTGESELLSCHAFT: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
VERWAHRSTELLE: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt
FONDSKATEGORIE: Aktien
ERTRAGSVERWENDUNG: Ausschüttend
LAUFENDE KOSTEN: 1,02% p.a.
AUSGABEAUFSCHLAG: 0%
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: 15% absolut der Outperfomance ggü. 3M-Euribor +3,5% (Aufholung einer negativen Wertentwicklung über max. 5 Geschäftsjahre notwendig (High Water Mark))
MINDESTANLAGE: Keine
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich
SPARPLANFÄHIG: Abhängig von der depotführenden Stelle des Kunden

Sie sind interessiert an Informationen zum Fonds HMT Euro Aktien Seasonal?

An was genau sind Sie interessiert?

Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf.

Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
E-Mail senden

Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-35
E-Mail senden

Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
E-Mail senden

Andere Investoren interessierten sich auch für: